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lô đề hôm nay:台股进场时机到?专家曝光真相!这6档反弹股被锁定

admin2022-11-065game Tài Xỉu

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台股走势备受外界关注。

面板、记忆体等景气循环电子股,经过大半年的库存调整,报价跌幅似乎有趋缓的迹象。景气已经逐渐回春?还是短期反弹?专家深入解析现时投资策略。

新冠疫情逐渐走到各国大解封的阶段,全球电子产业的「长新冠」症状却仍然严峻。半年多来,过多的库存持续导致电子产品订单纷纷削减,尤其是属于景气循环股的产业,影响更加严重,从面板到记忆体,报价在短短一年左右,如雪崩式下跌,如今不少产品报价已经低于2020年第一季的疫情前夕。

虽然各方对于景气的预测,普遍认为还未到低点,库存调整也在明年第一季末至第二季才会结束,但兆丰投顾研究部协理黄国伟表示,股价通常会领先基本面表现一季,也就是说,第四季已经可以慢慢布局跌深的景气循环股。

从最早开始进行库存调整的面板、记忆体来看,价格的跌势似乎有慢慢减缓的迹象;同时,这两项产业也在近期各有利多消息,刺激股价在短期内领先反弹。

面板》减产策略奏效等待需求提升

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战争、疫情和通膨,造成消费电子产品需求骤降,这对面板业的影响有多大?从友达公布的财报就可看出,第三季单季税后纯益亏损超过百亿元,是近10年来单季新高。

友达董事长彭双浪在近期的法说会中表示,这一波景气循环低潮是过去十年以来最严重的一次,以往不景气的主因在于厂商大幅扩产,导致价格滑落、供过于求,但这次是需求面发生断崖式的衰退,需要较长的时间调整。

曾任面板产业研究员的第一金投顾董事长陈奕光,很认同彭双浪对产业前景的看法,不过他回归投资面,认为这一波面板业虽受需求面冲击,但供给面的调整却比以往好,尤其自第三季起,因电视面板报价创新低时,各家面板厂不再如以往扩产杀价竞争,转为减产管控库存,对于稳定供给面很有帮助。

另外,根据集邦科技近期的报价,电视面板价格在历经连续五季的下跌后,10月终于出现止跌迹象;而NB与MNT面板报价跌幅也趋缓,陈奕光预期,有机会在明年第一季止跌。而电视面板报价止跌,加上11月即将开踢的世界杯足球赛,有望带动电视面板一小波买气,应该是短线面板股价相对强势的原因。

从长线来看,全球三大面板生产国中,韩国已淡出LCD领域,而中国官方也已不再补助LCD厂,依据中国的产业发展经验,官方不补助则厂商不增产,所以未来中国扩产的因素可望减轻不少。而台厂对于提升产能也更谨慎,并积极切入其他领域,例如友达在法说会中就表示,第三季车用面板占整体营收已达到十七%,来自太阳能等能源事业的比重也接近一成,预期未来两年将有更明显的成绩。

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