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境外基金的总代理人每隔一段时间都会传出换手,据统计,2012年时有8家境外基金更换总代理人,2015年时也有一波境外基金总代理人大换血,从2018年至今已陆续传出10家以上的总代理人更换或者退出台湾的讯息。国泰投顾近日已公告即将与安盛环球基金终止总代理关系。

国泰投顾公告,6月26日终止总代理人契约,并透过总代理人移转程序在今年6月27日或经金管会核准后变更基准日,将相关业务移至其指定的新任总代理人。另外据指出,惠理基金也将由全球投顾担任总代理,上述二项总代理都将经金管会核准后才能作移转。

据基金业者指出,未来安盛基金可望由富盛投顾担任总代理人,目前两家也有私募基金合作关系。

根据投信投顾业公会统计,截至3月底止,目前被核准在台湾通路上架的有64家境外基金机构,境外基金有1,008档,共40家总代理人、国内投资人持有金额共计2兆8,230亿元。前15大境外基金品牌的基金规模即占大半,因此,后50种品牌在台湾销售金额都相当有限。

过去曾有数家境外基金出现二次甚至三次更换总代理人的情况,据碁石智库统计,2018年至2019年底,已有11家境外基金更换总代理人,尽管更换总代理后,销售金额略有提升,但金额相对有限。

据资料显示,境外基金规模前15名品牌名次虽有起有落,依然是「大者恒大」,联博、富兰克林、安联、摩根以及贝莱德是境外基金规模的前五大。

股债给力 2019投信齐进补

2019年前十大资产规模投信公司 2019年股债市齐扬,投信投顾业者规模亦大增长,境内外公募基金规模达7.65兆元,较2018年增加近1.9兆元,其中1.43兆元来自境内基金贡献。而资产管理机构规模排名,则是以联博投信的8,649亿元继续称霸。 依碁石智库将出版的分析报告指出,2019年年底,台湾境内外基金市场达7.6517兆台币,相较2018年年底的5.7573兆台币增加了1.898兆台币,年成长率高达33%,主要是来自ETF规模大幅增加新台币9,460亿元。 而之前资产规模前十大多由外资投信或境外基金包办,本土投信顶多一至二家勉强和境外基金相抗衡,但2019年

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