一文综合券商于银娱(00027.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

银河娱乐(00027.HK)    -0.950 (-1.784%)    沽空 $5.98千万; 比率 17.991%   上周四收市后公布去年业绩后，上周五全日股价上扬2.6%后，今早随大市下跌2%报52.15元。摩根大通表示，银娱去年第四季业绩优于预期及于参与管理层电话会议之后，该行对市场需求复苏的速度、银娱未来增加市占率的能力更有信心，目标价由74元升至75元，维持「增持」评级。

银娱上周四公布去年业绩，营业额114.74亿元按年跌41.7%。盈转亏蚀34.34亿元，上年同期赚13.26亿元；每股亏损78.7仙。不派末期息，期内，经调整LBITDA亏损为6亿元。单计去年第四季，集团净收益为29亿元，按年跌39%，按季升43%；经调整LBITDA亏损2亿港元，对比2021年第四季为经调整EBITDA纯利10亿元，,

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,2022年第三季则录经调整EBITDA亏损6亿元。

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银娱主席吕志和表示，集团确认路氹第三期已经基本竣工，正致力发展第四期，计划于今年第二季有序地推出第三期的银河国际会议中心、银河综艺馆及澳门银河莱佛士，并将于4月举行首个MICE活动。

【上季业绩优 憧市占扩张】

里昂发表报告表示，银娱去年第四季度业绩超出预期，预期第三期项目开幕后可推高调整后EBITDA表现，对新项目开幕强劲复苏有信心。该行将今年调整后的EBITDA提高6%，将其目标价从60.2元上调至61.2元，维持「跑赢大市」评级。
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下表列出11间券商对银娱的投资评级及目标价：

券商│投资评级│目标价(港元)
摩根大通│增持│74元->75元
花旗│买入│70元
美银证券│买入│66元->67元
高盛│买入│65.9元->65.7元
里昂│跑赢大市│60.2元->61.2元
中金│跑赢行业│61元
富瑞│买入│54元->60元
摩根士丹利│与大市同步│58元
汇丰环球研究│买入│57元
瑞信│中性│53元
大华继显│持有│49.1元->51.1元

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券商│观点
摩根大通│上季绩优预期，料澳门银河三期于4月开幕后能吸引更多客流量
花旗│为行业首选，预计长期可成为提升市场份额的赢家
美银证券│预计澳门银河三期开幕可获更高市场份额占比
高盛│去年第四季业绩符预期，EBITDA年初至今恢复正常
里昂│对澳门银河三期开幕强劲复苏有信心
中金│上季业绩优预期，路氹第三期次季开通
富瑞│澳门银河三期4月开幕可带动客流上升额
摩根士丹利│去年市场份额提升，料今年首季EBITDA增长加快
汇丰环球研究│上季业绩符预期
瑞信│上季业绩优于预期，持续有效成本控制
大华继显│上季EBITDA亏损收窄
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-27 12:25。)